アップロード時の項目更新

Filesのアップローダコンポーネントからファイルをアップすると、あらかじめ設定しておいた
条件に応じてレコードの任意の項目を更新することができます。

ここでは、条件の設定方法について解説していきます。
今回設定する条件は下記になります。

• 商談オブジェクトで
• ファイル名に見積と含むファイルがアップされた時に
• フェーズを
• Qualificationに

更新する設定をしていきます。

まずはアプリケーションランチャーからFilesを選択します。


ファイル設定を開きます。
オブジェクトを検索に「商談」もしくは「Opportunity」と入力し、
検索結果に出てくる、商談(Opportunity)を押して選択中のオブジェクトに商談(Opportunity)がセットされたことを確認します。


次に画面下部の条件作成セクションに移動し、

• ファイル名：見積
• 条件：次を含む
• 更新項目：フェーズ
• 更新する値：Qualification

として右上の保存を押します。


これで一つの条件が作成完了しました。

この条件が設定されている状態で各レコードページに設置された
アップローダから条件に合致するファイルをアップするだけで項目が自動で更新されます。